2024年上市银行三季报出炉，净息差逐步收窄

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随着2024年第三季度A股上市银行业绩披露完毕，42家上市银行的业绩也发生了一些变化。尤其是上市银行的经营状况备受关注。其中，净息差和不良贷款率作为衡量银行盈利能力和资产质量的关键指标，其变化趋势对银行的稳健发展具有重要意义。通过对多家上市银行相关数据的分析，我们可以深入了解银行业在这一时期的整体表现及面临的挑战。本稿件中，上市银行三季报相关数据，均来源于choice。

净息差

对比2024年第三季度和2023年年报数据，多数上市银行净息差呈现下降态势。

目前净息差依旧能够维持在2%以上的仅有常熟银行、郑州银行、光大银行、建设银行。此外农业银行、招商银行、平安银行的净息差维持在1.99%、1.99%和1.93%。如平安银行，2023年年报净息差为2.38%，到2024年第三季度降至1.93%；招商银行2023年年报净息差为2.15%，2024年第三季度为1.99%。这反映出在当前市场环境下，银行面临着一定的盈利压力，净息差收窄可能影响其利息收入的增长。不过，也有部分银行在净息差方面表现相对稳定或略有提升。例如，宁波银行2023年年报净息差为1.88%，2024年第三季度为1.85%，波动较小；常熟银行2023年年报净息差为2.86%，2024年第三季度为2.75%，虽有下降但仍保持较高水平。这些银行可能在资产负债管理、业务结构优化等方面具有一定优势，使其能够在市场变化中保持相对较好的净息差表现。净息差的下降主要受多方面因素影响。一方面，市场利率环境的变化对银行的资产和负债定价产生影响。在利率市场化进程中，银行的定价能力面临挑战，竞争加剧可能导致贷款利率下降幅度大于存款利率下降幅度，从而压缩净息差。另一方面，经济形势的变化也会影响企业和个人的融资需求与还款能力，银行在风险控制和业务拓展之间需要寻求平衡，这也对净息差产生一定压力。

不良贷款率

2024年三季报显示，部分上市银行在不良贷款率方面呈现出改善的趋势。但多家银行的不良贷款率依然承压。三季报披露，郑州银行、兰州银行、青农商行不良贷款率均超过1.80%，其中兰州银行的不良贷款率，更是较2023年年末增长了0.06%。

例如，江阴银行2023年年报不良贷款率为0.98%，2024年第三季度降至0.9%；苏州银行2023年年报不良贷款率为0.84%，2024年第三季度仍保持在0.84%的较低水平且较为稳定。这表明这些银行在风险管理和资产质量控制方面取得了一定成效，通过加强贷前审查、贷中监控和贷后管理等措施，有效降低了不良贷款的产生。然而，也有一些银行不良贷款率有所上升或维持在较高水平。如郑州银行2023年年报不良贷款率为1.87%，2024年第三季度为1.86%，虽略有下降但仍处于较高区间；贵阳银行2023年年报不良贷款率为1.59%，2024年第三季度为1.57%，也面临着一定的资产质量压力。这些银行可能需要进一步优化信贷结构，加大不良资产处置力度，以提升资产质量。银行业不良贷款率的分化主要源于银行间业务结构和风险管理能力的差异。一些银行在业务拓展过程中可能对某些风险较高的行业或领域过度依赖，当经济环境发生变化时，容易出现不良贷款增加的情况。而风险管理能力较强的银行，能够更准确地评估风险，合理配置资产，从而保持较低的不良贷款率。