钧达股份海外狂飙 阿曼项目迎重大进展

证券时报e公司

11月1日，钧达股份(002865)发布公告，透露其在阿曼投资建设的年产5GW高效光伏电池生产基地项目取得重大进展。公告显示，为推进阿曼年产5GW高效电池生产基地项目建设，公司与苏哈尔自由贸易区有限公司成功签署了《土地租赁合同》。根据合同约定，公司租赁的土地位于苏哈尔自由贸易区第3538号地块，面积为18.2万平方米，租赁期限自合同签订之日起至2043年7月22日。
此前，钧达股份与阿曼投资署于6月13日签署了《投资意向协议》，在短短一个多月后宣布开始在阿曼苏哈尔自贸区启动5GW高效电池项目的建设，预期于2025年建成并投产。本次钧达股份加快出海步伐，通过快速签订土地租赁协议并明确建设周期，抢占出海先机，预计将在2024年12月31日之前启动正式建设，项目试运营日期则不晚于2025年12月31日。
为保障阿曼项目的高效推进，钧达股份还积极寻求与全球领先组件企业合作，构建协同发展优势。本次公告中，钧达股份还透露，与一家北美头部光伏组件企业签署了《合作意向备忘录》，为未来的广泛合作奠定了基础。根据协议，该北美合作伙伴有意在2025年从钧达股份采购1GW至2GW的高效电池产品，以满足其高质量组件的生产需求。
近年来，在“钧达速度”的指引下，钧达股份的全球化布局已覆盖亚洲、欧洲、北美、拉丁美洲、澳洲等市场，特别是在印度、土耳其、欧洲等市场占据了领先的市场份额。2024年前三季度，钧达股份的海外销售占比上升至18.46%，比上半年提升了4.67个百分点。海外收入的持续增长，有望为钧达股份在光伏市场竞争中带来超额收益 。
不过，在光伏发电全球普及的背景下，越来越多的国家出于能源安全和环境保护的考虑，倾向于引进本土光伏产业。而作为高技术壁垒的产业，光伏电池的生产对企业研发和技术储备提出了较高要求，这也造就了海外高端光伏电池产能的稀缺性。
中信建投证券研报显示，除去东南亚四国及中国产能以外，预计到2024年底海外光伏组件产能将达200.8GW，而海外电池产能仅61.6GW，显示出明显的供需缺口。此外，东南亚双反悬而未决，美国光伏产品进入壁垒或逐步提升。与之相反的是美国光伏的需求较旺盛且本土光伏电池等产能缺口较大，无法满足美国未来需求。根据Infolink消息，美国本土电池产能较为紧张，24年电池产能仅为7.3GW，较晶硅组件产能57.8GW存在较大供给缺口，需依靠进口电池片弥补。
面对海外电池产能紧缺的现实，钧达股份充分发挥其在光伏电池技术领域的优势以及通过高效产能布局海外的先发优势，加速阿曼项目落地，抢占“稀缺”资产布局窗口。
钧达股份指出，公司阿曼年产5GW高效电池生产基地项目作为海外优质光伏电池资产，建成后将有利于公司充分利用阿曼区位、资源优势以及发挥公司光伏电池核心技术优势，辐射中东、欧美等高价值市场，促进公司海外市场业务高质量发展，增强公司的抗风险能力及持续经营能力。