|
|
近段时间以来，汽车金融领域关于国有四大银行暂停高息高返（也称“高融高贷”）车贷业务的消息广泛流传，在业内和网络上引发广泛讨论。
作为汽车金融行业的一大乱象，此前相关监管部门多次出台相关政策强调要整治高息高返问题，但实际效果并不理想。如今，伴随着银行叫停高息高返消息的流传，有分析认为，类似于车险0返佣的改革终于开始要真正落地，车贷高息高返的“疯狂时代”进入结束倒计时。
01
有经销商称还未接到调整通知
综合目前消息来看，银行暂停高息高返还尚未大面积执行。
据21世纪经济报道，10月22日，多位业内人士表示，已有部分银行暂停高息高返汽车金融业务。有的国有行已开始行动，但各地执行力度有所不同。有汽车金融相关人士表示，“很多经销商集团也已经和银行商谈，陆续停止‘高息高返’合作，但各城市各分行都有点差异。”
但也有国有大行向媒体回应表示，已留意到外界近期相关议论，但“内容并不完全属实”；另有两家股份行回应表示“没有收到有关通知”。有股份行相关人士分析称，可能在根据不同银行的车贷市场份额情况进行相应要求。总体来看，当前各银行对此的要求和执行力度尚不一致。
北京一家合资品牌经销商则告诉《中国汽车报》记者，目前他们所合作的金融机构并未通知改变车贷利率和返佣政策，只是听说有的银行会延迟付款。他认为，临近年底，各种相关政策“收一收”是正常情况。否则今年超额完成了任务，明年的任务只会比今年还高，分行支行的负责人压力也会比较大。
高息高返即高利率、高返佣，是指商业银行通过提供高额返佣和较高的贷款利率来吸引汽车经销商合作，进而在销售端推广其金融产品的模式。在高返佣的激励下，经销商会更加积极地推广银行的金融产品，做好金融产品的销售渠道。银行则能够通过销售渠道争取更多的市场份额。
中-欧高级职业经理人、汽车后市场行业专家刘加兵表示高息高返确实是银行和汽车经销商用来吸引消费者、提升金融收入的常见手段。在房贷市场和其他贷款市场业务竞争进一步加剧，利润进一步降低，风险进一步提升的大环境下，汽车金融利润丰厚且风险可控，各大银行迫切想切入这一领域。而汽车经销商也面临竞争加剧、收益下滑、库存压力增加的困境，急于找到刺激销售、提升利润、防止客户进一步流失的方法。在这样的市场环境下，高息高返可以说是银行和汽车经销商“一拍即合”而产生的业务方式。高息高返策略不仅为银行和经销商创造了短期现金流，还带动了贷款需求，使消费者更倾向于购买高单价商品（如汽车、家电等）并选择分期付款。这样，银行和经销商可以通过贷款和利息获得收益，同时也促进了消费市场的活跃度。
有汽车经销商介绍，当前，消费者贷款购车的优惠力度与全款买车相比可能会相差几万元。一方面，经销商为争取达成交易，会将银行返佣中的一部分作为给予消费者车价上的让利。另一方面，车主在办理了较长时间的贷款后，是可以选择提前还款，且没有违约金的。因此贷款买车对于消费者来说更为划算。
02
高息高返是把双刃剑
汽车是在楼市之外大宗消费的主要场景之一，因此受到越来越多银行的追捧。今年二季度以来，在多项政策支持下，银行纷纷加码汽车消费信贷投放，针对新购、置换汽车的大额消费，推出利率优惠、分期补贴、零首付等特色方案。
平安银行2023年年报显示，截至2023年末，平安银行汽车金融贷款余额3024.75亿元，全年个人新能源汽车贷款新发放368.03亿元，同比增长47.8%。上海银行曾在业绩会上透露，截至2023年末，该行新能源汽车贷款近120亿元，较上年末增长204%，2024年一季度全行发放新能源汽车贷款及分期21亿元，新增贡献占比提升到35%。
有业内人士认为，银行能够以较快的速度占得市场，主要靠的是用户和资金优势以及高返佣政策，再加上一些银行为了抢夺市场，大量通过服务提供商展业，在管理上难免有所疏漏。但是，作为银行争取市场份额的一种手段，高息高返也是双刃剑。如果车主都在一年或者两年就提前还款，银行可能难以盈利甚至出现亏损。
“汽车厂商开展金融业务的初心是针对不同客群的不同需求，通过不同的金融产品来降低客户的购车门槛以促进销售。但现在经销商遇到价格战，为了拼抢市场，不得已选择忽略客户的差异化需求，更多地通过高返佣金融产品做价格的折让来争夺客户，对汽车市场长久健康发展并不利。”今年6月，有汽车金融负责人在一场汽车金融闭门研讨会上直言。
公开信息显示，原中国银保监会2022年12月发布的《关于进一步规范汽车金融业务的通知》中明确，金融机构应当根据反不正当竞争法，结合自身经营成本、市场经营实际和经销商提供服务的实际成本及质效，合法合理确定佣金水平。不得向经销商高额支付不合理的佣金，不得向消费者转嫁经营成本。
2023年9月，国家金融监管总局集中开展“为民办实事”专项行动，进一步整治汽车金融业务“高返佣”问题，规范市场竞争秩序，促进汽车金融市场稳健发展。
2023年10月，金融监管总局向各地监管局、各类金融机构下发了《关于金融支持恢复和扩大消费的通知》，其中便强调“严禁通过高息高返扩展业务，严禁通过向客户转嫁返佣成本提高利费水平。加强汽车经销商行为管理，合法合理确定佣金水平。”
数据显示，今年上半年，银行零售业务正在失速。上市银行半年报数据显示，今年上半年，18家国有大行和股份行中，有10家银行上半年零售营收贡献占比下降。其中，渤海银行零售营收贡献度从去年同期的35.6%降至20.46%，同比下降15.14个百分点，降幅最高；平安银行次之，零售营收贡献度同比下降了8.7个百分点。此外，不少上市银行上半年零售金融业务净利润同比下降幅度超过了二成。
银行需要想办法维持盈利水平，这很可能是推动他们暂停高返佣的最直接动力。
刘加兵告诉记者，暂停高息高返确实可能在短期内对银行的竞争力和市场份额产生一些影响，特别是对于依赖利息收入和高息揽储的银行。然而，影响的大小取决于各银行的整体策略和市场需求，以及银行本身的专业服务能力、产品力，以及品牌号召力。比如，一些银行在汽车金融客户中享有良好的市场口碑，即使暂停了高息高返，也不会对于其业务产生太大影响。而在这样的市场环境下，才能进一步优胜劣汰，实现行业的健康发展。
03
经销商收入及利润将受到影响
到底是保利润还是保市场份额？对于这个问题，汽车豪华品牌在今年初曾经做出了艰难的抉择，如今银行的汽车金融业务或许也将面临同样的问题。可以肯定的是，如果银行决定暂停汽车金融高息高返，汽车经销商原本高歌猛进的金融业务收入和利润或许都将出现下滑。
中国汽车工程学会特聘汽车营销专家、上海市汽车销售行业协会专家组成员徐宪成表示，目前上海地区还未听说银行有暂停高息高返的动作。他认为，如果贷款服务的佣金减少，会降低经销商的洐生服务收入，从而降低售前效益，其结果只能是减少整车返利，即实际车价涨价，但消费者作为终端客户可能几乎感觉不到。另外，如果返佣降低，汽车经销商推荐贷款的热情会降低，厂家金融机构的贴息可能也会相应下调。
刘加兵表示，对汽车经销商而言，暂停高息高返可能将影响吸引客户购车的力度。高息高返作为一种促销工具能够吸引客户，特别是那些看重低利率贷款和现金返还等优惠的购车者。暂停高息高返后，部分客户可能会转向有类似优惠政策的其他品牌或经销商，从而影响客流量和销售。同时可能会减少汽车金融方面的收入和利润率。
“在目前大的市场环境下，经销商的盈利点在不断减少、库存压力进一步加剧，价格竞争逐步恶化，而汽车金融业务作为原先利润丰厚，甚至是卖车的主要来源后，暂停高息高返确实会给经销商带来很大的经营压力，进一步降低经销商的收入和利润率。”刘加兵分析。
04
有利于汽车消费市场走上正轨
刘加兵认为，银行的经营策略和监管要求与整车厂及汽车经销商有根本性的不同，在中国强银行监管体系的大环境要求下，风险安全、长期健康发展是放在第一位的，这也与国家要求稳健的金融政策、长期可持续发展是相吻合的。从经济和金融长期健康发展来看，暂停高息高返可能会持续执行下去，不排除个别银行出于短期经营压力要求，继续在市场上开展类似业务，但金融监管机构可能会更加关注银行的长期健康和持续发展，毕竟银行体系不能因为市场占有率和市场份额，从而导致产生根本性的金融风险，这是银行体系不能承受之重。
他进一步表示，虽然暂停高息高返会带来一些不利影响，但经销商可以通过其他方式来平衡金融收入和利润率，平衡的总金额取决于经销商如何调整销售策略、优化金融产品设计和营销手段，同时加强附加值服务，例如：提供免费保养、延长保修期、赠送车险等非金融优惠，增强客户的购买意愿。另外，通过与不同的金融机构合作，经销商可以灵活设计不同的金融方案，以满足多样化的客户需求，不依赖于高息高返。尽管暂停高息高返可能在短期内减少客户数量，但随着消费市场的理性化发展，更多客户会倾向于理性购车，关注车本身的价值，关注汽车经销商的核心专业服务能力。因此，经销商若能保持产品和服务的多样性、提升客户服务体验，将更具长期吸引力，有助于在未来竞争中立于不败之地。
除了对汽车经销商经营产生影响，如果银行大面积暂停高息高返，汽车厂家、销售人员、消费者各方都将受到波及。对汽车厂家来说，停止这一优惠手段可能会导致购车需求下降，从而增加销售压力。若消费者因缺乏金融优惠而观望，厂家可能被迫依赖直接降价或增加折扣来维持销量。为应对销量压力，厂家或许会更加注重产品创新、售后服务升级等，以增强产品的市场吸引力。
销售人员通常会从车贷产品中获得提成或佣金，停止高息高返将减少这部分收入来源。同时销售人员将面临更大的业绩压力，需要付出更多精力去说服消费者购车，且可能更依赖其他附加产品的销售（如保险、售后服务）。为适应市场需求，销售人员还需要更丰富的产品知识和沟通技巧，以通过提升服务质量增加客户转化率。
对消费者的影响则观点不一。有观点认为，暂停高息高返后，车价将上涨，消费者购车成本将上升。也有观点认为，消费者购车将少了一些“套路”，本计划全款购车的消费者不会再被诱导或强制选择分期购车，贷款购车的消费者可以直接享受低息或免息贷款。另外，消费者还可能更加关注车辆的性价比和实用性，选择配置相对简单、价格较低的车型，或转向二手车市场以降低购车成本。长期来看，有利于汽车消费市场走上正轨。 |
|
发表于 2024-11-1 12:50:57
