|
|
周二（2024年10月29日），沪深两市连升两日后开启回调模式，午后加快走低，沪指、深成指均跌逾1%，创业板指跌2.32%。北交所风景独好，北证50指数大涨3.68%。
市场交投人气仍处高位，本日开盘不到1小时，沪深两市成交额即突破1万亿元。停止收盘，沪深北三市合计成交2.11万亿元，时隔5个生意业务日再度突破2万亿元，并已连续20个生意业务日在1万亿元上方。
盘面上，普跌配景下，科技方向仍有火花！智谱AI概念连续高热，大数据产业、消耗电子、金融IT等概念均逆市走强，干系热门标的大数据产业ETF（516700）早盘一度涨超3%，电子ETF（515260）盘中上探2.54%，金融科技ETF（159851）全天躁动。
图片泉源：Wind
资金面，主力资金暴力“扫货”盘算机及电子，净买入额分别高达141亿元、113亿元，在31个申万一级行业中高居前二，处于断层领先水平。券商机构指出，科技支持政策频出，叠加自主可控逻辑，科技发展有望成为市场主线。
图片泉源：Wind
对于本日A股突变，分析人士以为，一方面系近期积聚的赢利盘兑现撤离；另一方面大概与环球市场进入特朗普生意业务时间有关。
中信建投提示，近期市场将迎来告急的时间窗口期，人大常委会、美国大选和美联储议息集会会议都会在11月初落地，国内及外洋多重因素影响下，大概导致行情颠簸加大。
计谋上，中金公司发起，多做战术调解与再均衡，逢低增长股票设置。结构上，部门发展产业根本面履历多年调解，产能已在渐渐实现出清，产业政策也在驱动需求回升， A股结构性投资机遇大概增多。
【ETF全知道热门盘货】下面重点聊聊电子、金融科技、港股互联网几个主题板块的生意业务和根本面情况。
一、苹果VS华为，热门大PK！电子ETF（515260）最高上探2.54%，中科曙光、中国长城涨停
本日，苹果、华为均有大消息，AI海潮再度袭来，电子板块逆市活泼！聚焦电子50指数涨幅前10大成份股，中科曙光、中国长城涨停，股价携手革新年内新高，东山细密涨超7%，闻泰科技涨逾6%，传音控股、士兰微、生益科技、海光信息、鹏鼎控股涨超3%。
图片泉源：Wind
热门ETF方面，一基双拼“消耗电子+半导体” 的电子ETF（515260）早盘震荡上扬，场内代价最高上探2.54%，后随市盘整走弱，仍坚强收涨0.69%，乐成斩获日线4连阳！
图片泉源：Wind
资金面上，主力资金大肆涌入电子板块！Wind数据表现，电子板块全天获主力资金净流入113.21亿元，高居31个申万一级行业第二位。个股方面，电子ETF（515260）标的指数成份股中科曙光获主力资金加仓45.43亿元，荣登A股“吸金榜”TOP2。
图片泉源：Wind
消息面上，重点关注三个方向的利好催化：
1、苹果发布新款iMac
当地时间周一，苹果发布了搭载最新、最强M4芯片和人工智能（Apple Intelligence）功能的新款iMac台式一体机电脑。根据苹果公司官方消息稿内容，苹果正进一步扩展Apple Intelligence，2025年4月有望支持中文等语言。别的，苹果还将在周四盘后公布财报。
长城证券表现，AI手机强势发布叠加传统消耗电子旺季，消耗电子板块出现复苏态势，半导体龙头公司在行情到暂时，有望得到较好的Beta收益。
2、华为Mate 70备货大增
据供应链消息，如今华为Mate 70系列正抓紧投产，为11月上市做准备。11月部门零部件的筹划投产数相较Mate60同期增长约50%。
银河证券指出，将来，折叠屏和AI的双轮驱动或将引爆手机的换机潮，而在此次手机革掷中，产业链中的厂商对折叠屏和AI干系技能的结构情况、技能渴望将影响行业竞争格局的变迁。
3、智谱AI概念股狂飙
智谱技能团队近来推出了一个基于GLM技能团队研究效果的新产物——AutoGLM，这是一个智能体（Agent），可以或许模拟人类操纵手机，实行各种任务。中科曙光与智谱等AI厂商互助，为人工智能产业化落地提供高性能算力资源保障。别的，由宁夏连合中科曙光、中国电信等打造的国内首个一体化算力生意业务调治平台——东数西算一体化算力服务平台上线运作。
值得注意的是，中科曙光是电子ETF（515260）标的指数（电子50指数）成份股，停止本日，权重占比2.82%。
德邦证券指出，鉴戒1997年的互联网落地时间，2025年或进入全终端Agent发作元年，Agent network有望初具规模，以手机为代表的终端有望率先放量、其次是全行业落地应用，AI应用贸易模式闭环或将形成。
结构工具上，电子ETF（515260）精密跟踪电子50指数，覆盖半导体芯片和苹果产业链，停止三季度末，含“芯”量47%，含“果”量33%，全面覆盖AI芯片、消耗电子、汽车电子、5G、云盘算等热门产业龙头公司，一键结构A股电子焦点资产。看好消耗电子和半导体发展机会的投资者，或可重点关注。
二、恒银科技尾盘“天地板”！两股坚挺涨停，金融科技ETF（159851）逆市活泼，标的指数“924”以来仍涨近80%
猝不及防，高位股尾盘巨震，市场人气股恒银科技戏剧性上演“天地板”，此前斩获5天4板。受上述人气股跳水影响，金融科技尾盘走弱，中证金融科技主题指数微跌收绿，普元信息、翠微股份、格尔软件等多股下跌逾5%。神州信息、中科金财则坚挺封板，数字认证、银信科技、宇信科技、税友股份等多股涨超3%。
热门ETF方面，金融科技ETF（159851）全天逆市活泼，场内代价一度涨超2%，尾盘翻绿走弱收跌0.65%，仍强于大市。交投保持高度活泼，全天成交额达1.8亿元，环比放量显着。
图片泉源：Wind
短期分析来看，金融科技板块部门高位股跳水缘故原由较为复杂。一是市场在履历了前期的连续上涨后，累积了肯定的赢利盘，部门投资者选择赢利告终，导致高位股承压。二是随着三季报披露的相近，市场对于业绩的担心也渐渐升温，部门高位股存在不确定性而遭到抛售。别的，市场团体颠簸较大，板块轮动较快也有肯定因素。
回归至中长期的投资视角，924行情以来，受益于市场活泼度的提拔以及华为鸿蒙、移动付出、金融IT等盘算机题材的强势，在市场多数板块弱势整理的情况下，金融科技板块区间涨幅仍大幅跑赢市场。9月24日-10月29日，金融科技ETF（159851）标的指数仍累计涨近80%，大幅跑赢市场主流宽基。
泉源：Wind，统计区间2024.9.24-2024.10.29。中证金融科技主题指数2019-2023年年度涨跌幅分别为：48.18%、10.46%、7.16%、-21.40%、10.03%。指数过往业绩不预示将来表现。注：须要特殊提示的是，近期市场颠簸大概较大，短期涨跌幅不预示将来表现，基金投资大概产生亏损。请投资者务必根据自身的资金状态和风险蒙受本领理性投资，高度注意仓位和风险管理。
中长期投资逻辑来看，多机构指出，金融科技弹性十足，对运动性改善反映敏捷。如今表里资增量资金入市，成交活泼度显着提拔，利好金融科技板块。金融IT等作为顺周期高弹性品种，连续受益于生意业务量提振和金融信创，C端炒股软件景心胸向上，B端金融IT需求渐渐开释。
以金融科技为代表的盘算机行业分析来看，国投证券表现，当前2024Q3盘算机仓位水平已经回到汗青的绝对底部，连合已往盘算机总体持仓比例的厘革规律，盘算机板块在市场活泼度提拔的过程中，有望成为市场最有弹性的投资方向，因此将来仓位从低配向标配提拔或成为大概，行业板块迎来投资契机。
猜测当前的设置计谋，国投证券以为重要照旧关注顺周期、新质生产力和自主可控的方向。顺周期关注券商IT和付生产业；新质生产力重点关注AI算力和应用、数据要素；自主可控重点关注信创和根本工具链。
多角度把握金融科技机遇，干系产物金融科技ETF（159851） 。资料表现，金融科技ETF（159851）被动跟踪中证金融科技主题指数，指数“300”开头的创业板成份股权重及“688”开头的科创板成份股权重合计超60%，指数弹性更大，指数第一大行业为盘算机，全面覆盖了华为鸿蒙、金融信创、金融IT、移动付出等热门主题。
三、三季报将至，国际大行团体唱多！上调腾讯、美团、B站评级，港股互联网ETF（513770）盘中涨逾2%
受隔夜中概股强劲表现提振，科网龙头早盘团体拉升，午后受大盘团体回落影响走势分化，停止收盘，哔哩哔哩涨近3%，美团涨超2%，小米团体涨逾1%，腾讯控股跟涨；别的，美图公司、金山云、猫眼娱乐、微盟团体等涨幅居前。
图片泉源：Wind
热门ETF方面，重仓港股互联网龙头的港股互联网ETF（513770）早盘高开上冲，场内代价一度涨超2%，后随市回落，收涨0.23%，成交额4.2亿元，环比放量79%。
图片泉源：Wind
港股三季报披露在即，基于对业绩预期的乐观判定，近期腾讯控股、美团等科网龙头纷纷获外资机构调升港股评级。
野村证券预计腾讯控股第三季总营收同比增长8%，与市场猜测划一；非通用管帐准则净利润同比增长23%，高于市场猜测3%，由于毛利率连续扩张。由于收入组合转向高利润业务，第三季毛利率大概同比改善4个百分点至53.6%，高于市场预期的53.4%。
Sensor Tower数据表现，腾讯当地游戏收入因新的地下城与勇士(DNF)手游大作而重拾活力，尤其在夏日表现强劲，高峰月总收入大概到达50亿人民币。
别的，野村证券对美团红利猜测强劲，预计美团第三季度收入将同比增20%，符合市场预期，非通用管帐准则净利润同比增长111%，较市场预期高3%，重要得益于其焦点业务的红利本领有所改善。
早前，花旗、美银亦对哔哩哔哩三季度业绩猜测积极，花旗预计哔哩哔哩第三季的游戏收入同比增长67%，广告的动力或会随着根本改善而连续至第三季；美银证券预计哔哩哔哩第三季业绩有机遇超出预期，第四序猜测正面。
受外洋不确定因素影响，港股团体回归结构行情，多家机构指出，业绩或为接下来行情演绎的重要线索。
中信证券表现，当前港股投资计谋以捕获区间波段为主，Alpha将逾越Beta，有红利支持及估值公道的板块会率先跑出。
国信证券也以为，港股业绩预期规复稳固上修格局，从长线角度仍看好港股稳步上行趋势，在当下点位发起持有观望，连续保举互联网等大权重蓝筹。
公开资料表现，港股互联网ETF（513770）被动跟踪中证港股通互联网指数（931637），权重股汇聚腾讯控股、美团、小米团体、快手等互联网龙头公司，此中持仓腾讯控股、美团、小米团体、快手合计权重超60%，前十大成份股权重超70%，龙头属性突出。停止9月末，港股互联网ETF（513770）年内日均成交额达2.14亿元，可日内T+0生意业务，运动性佳！一手不敷100元，是低资本便捷投资港股互联网龙头的优质工具。
注：须要特殊提示的是，近期市场颠簸大概较大，短期涨跌幅不预示将来表现，基金投资大概产生亏损。请投资者务必根据自身的资金状态和风险蒙受本领理性投资，高度注意仓位和风险管理。
本文图片、数据泉源于沪厚生意业务所、华宝基金。风险提示：电子ETF被动跟踪中证电子50指数，该指数基日为2008.12.31，发布于2009.7.22；金融科技ETF及其联接基金被动跟踪中证金融科技主题指数，该指数基日为2014.6.30，发布日期为2017.6.22；港股互联网ETF被动跟踪中证港股通互联网指数，该指数基日为2016.12.30，发布于2021.1.11。指数成份股构成根据该指数体例规则适时调解，其回测汗青业绩不预示指数将来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示枚举，不作为任何个股保举，不代表基金管理人和基金投资方向。任安在本文出现的信息（包罗但不限于个股、品评、猜测、图表、指标、理论、任何情势的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资活动负责。另，本文中的任何观点、分析及猜测不构成对阅读者任何情势的投资发起，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接丧失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金条约》、《招募阐明书》、《基金产物资料概要》等基金法律文件，相识基金的风险收益特性，选择与自身风险蒙受本领相顺应的产物。基金的过往业绩并不预示其将来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的包管。根据基金管理人的评估，大数据产业ETF、电子ETF、金融科技ETF的风险品级均为R3-中风险，相宜均衡型（C3）及以上的投资者，基金管理人评估的港股互联网ETF及其联接基金的风险品级为R4-中高风险，相宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以贩卖机构为准。贩卖机构（包罗基金管理人直销机构和其他贩卖机构）根据干系法律法规对以上基金举行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各贩卖机构关于适当性的意见不一定划一，且基金贩卖机构所出具的基金产物风险品级评价效果不得低于基金管理人作出的风险品级评价效果。基金条约中关于基金风险收益特性与基金风险品级因思量因素差别而存在差别。投资者应相识基金的风险收益情况，连合自身投资目标、限期、投资履历及风险蒙受本领审慎选择基金产物并自行负担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对以上基金的投资代价、市场远景和收益做出实质性判定或包管。基金投资须审慎。 |
|
发表于 2024-10-29 20:39:23
