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服务器，已经成为电信市场最大单一采购产品。
工信部数据显示，目前，我国在用算力中心机架总规模超过830万标准机架，算力总规模达246EFLOPS（每秒百亿亿次浮点运算），位于世界前列，智算同比增速超过65%。
服务器是提供数据存储、运算等服务的高性能计算机，包含处理器、内存、硬盘和其他功能及基础硬件。随着中国大模型行业形成“百模大战”的竞争格局，大模型训练和推理过程消耗海量算力，智能算力需求爆发式增长，带动着服务器等算力供给设备的持续发展。
据赛迪数据，预计中国服务器市场销售额将以7.9%的复合增长率继续增长，到2026年市场规模将达到2219.8亿元。2024年电信服务器市场有何特点？2025年又该如何发展？
2025年仍将是运营商采购大年
电信运营商作为算力网的提出和建设者，勇当现代产业链“链长”，算力网络是云服务之后，三大运营商同时发力的第二条新赛道。随着“东数西算”工程全面启动和相关政策文件发布，进一步优化了运营商算力资源布局，服务器的集中采购正是在这一背景下促成。
目前，服务器成为运营商单一集采的最大品类。随着最近一次中国移动2024年至2025年集中网路云资源池六期工程计算型服务器采购项目中标结果公布，2024年以来，运营商开展了大规模的智算中心建设，并开展几次重要的算力服务器集采，包括中国移动2024年PC服务器产品集采项目、中国电信服务器(2024年—2025年)集中采购项目、中国联通2024年人工智能服务器集采项目。据《通信产业报》研究组不完全统计，2024年运营商集采超50万台。
份额较大服务器Top10厂商分别为中兴通讯、浪潮、超聚变、新华三、紫光华山、昆仑技术、武汉长江、中科可控、虹信软件、烽火通信。
中兴通讯服务器及存储产品，凭借在传统ICT和IT领域30多年的精耕细作，已经具有了完整的产业链布局。
浪潮服务器拥有业界较全的产品线，包括塔式、机架式，以及整机柜服务器，满足各行业用户的多元化需求。
超聚变从2001年开始进入X86服务器研发领域，近30年通过在该领域的持续探索，不断优化提升产品性能，服务客户的数字化转型需求。
新华三是HPE服务器、存储和技术服务的中国独家提供商，相关的专利数量为3740项，更加注重AI服务器服务。
紫光华山拥有企业级IT市场最全面的产品组合，还拥有包括全球首款企业级高端全闪存（3PAR）在内的全面的存储产品。
昆仑技术聚焦通用计算、AI异构计算、基础软件与数据服务等领域，提供稳定可靠、安全可信、绿色可持续的IT产品与创新解决方案。
武汉长江主营国产服务器、台式机，以及相关软硬件产品的高科技企业，打造中国服务器、PC整机的顶尖品牌。
Suma是中科可控公司的服务器、存储、工作站品牌，从事服务器和存储产品、软件产品的技术研发等。
虹信软件在中国建立了3大研发中心、6家运营企业和10余家办事处。烽火通信掌握了大批光通信领域核心技术，参与制定国家标准和行业标准200多项，其产品类别涵盖光网络、宽带数据、光纤光缆三大系列。
同时，神州数码、清华同方、黄河科技、宝德计算、曙光信息、华诚金锐、联想、中移（杭州）、湘江鲲鹏、华鲲振宇、宁畅信息等供应商紧随其后入围相关项目。
虽然部分招标未公布详细份额，但根据目前服务器市场各厂商表现，电信市场服务器份额相比之前略有变动，中兴通讯以22.82%的份额位列第一，浪潮以13.79%的份额位列第二，超聚变以10.58%的份额位列第三，第四名新华三所占份额为10.32%，第五名紫光华山所占份额为6.22%。
财报显示，2024年，中国移动算力开支计划为475亿元，较2023年上涨21.5%；中国电信云/算力投资计划180亿元，智算算力累计超过21EFLOPS；中国联通在算网数智投资方面将坚持适度超前、加快布局，但是未披露具体数额。
从三大运营商工作会可以看出，2025年，中国电信要坚持“智算驱动”，加快拓展智算、AIDC、天翼云业务规模。中国联通要全面加强新型基础设施建设，加强联网通信、算网数智、全球基础设施建设，提升基础设施运行效能。中国移动要锻强基础设施底座，持续构建数智转型新格局。
从行业看，政府、电信等行业新增比例保持稳定，其中，三大运营商智算规模增长迅速，预计2025年仍将是运营商采购大年。
服务器市场竞争格局呈多元化趋势
据《通信产业报》研究组监测，电信市场对服务器招标分多方面，不同运营商对服务器类别需求略有差异，集采中明确的“名目”主要包括PC服务器、人工智能服务器、计算型服务器、均衡型服务器、存储型服务器、通用服务器、云服务器、机架式服务器等。这些“名目”混搭了功能、用途等方向。
中国移动服务器采购类别既包括了技术制式，如ARM、x86等，也包括了用途，如公有云、均衡型、存储型、计算型等。以中国移动2024年PC服务器产品集采项目为例，ARM约76,648台、x86约44,811台、公有云服务器约30,115台、均衡型服务器约24,677台、存储型服务器约20,568台、计算型服务器约12,368台。中国电信的集采更具体到芯片类别，如Intel、AMD、鲲鹏等。如中国电信AI算力服务器（2023—2024年）集中采购项目，涉及服务器I系列（Intel服务器芯片）、服务器A系列（AMD服务器芯片）、服务器G系列（国产鲲鹏或Hygon服务器芯片）等。中国电信服务器（2024-2025年）集中采购项目，涉及服务器A系列（GPU服务器）、服务器B系列（通用服务器）、服务器G系列（国产芯片）等。
其中，2024年以来，AI算力基础需求高增，国内供给显著改善。2024年4月，中国移动发布2024年至2025年新型智算中心采购招标公告，此次采购包含AI服务器7994台，成为有史以来国内最大规模的AI服务器集采。加上此前中国移动2023年至2024年新型智算中心（试验网）集采项目，12个标包对应AI训练服务器采购量总计达到2454台，中国移动这两次AI服务器集采规模合计超万台。除了中国移动之外，其他两大运营商此前也开启了AI服务器大规模采购。中国联通在2024年3月启动2024年人工智能服务器集采，其中，人工智能服务器采购总规模为2503台。中国电信在之前也采购了4175台AI服务器。以算力基础设施来说，在大模型产品迭代发展中，算力需求持续增长，带动AI服务器的需求居高不下。据工信部规划，中国智能算力的占比将在2025年达到35%，年复合增长率在30%以上，这意味着智算中心将引领数据中心建设的潮流，也在不断推动着服务器厂商持续推出加速计算服务器新品。从需求看，随着国内大模型的迭代和完善，国内模型应用流量会逐渐向移动设备转移，推理需求逐步释放，预计2025年，推理需求可能超过训练需求。此外，国务院发布的《2024—2025年节能降碳行动方案》为数据中心节能改造提供了明确的指导和政策支持。通过加快用能产品设备和设施的更新改造，数据中心可以实现更高效的运行，降低能耗，减少二氧化碳排放。液冷服务器市场在近年来快速增长，预计未来几年将继续保持高速增长。随着企业对于高性能、高可靠性、低能耗和可扩展性的服务器需求持续增长，以满足其不断增长的数据处理和存储需求。2025年，服务器行业市场正处于快速发展阶段，市场规模持续增长，竞争格局多元化，技术创新不断。同时，政策与法规的支持为服务器行业的发展提供了良好的外部环境，服务器行业将迎来更多的机遇和挑战。中国服务器厂商实力跃升
面对持续增长的用户市场规模和不断进阶的信息技术，保障数据安全已成为通信行业的核心命题。立足国家信息安全自主可控的战略发展目标，信息系统国产化和网络信息安全的重要性愈加凸显。
从2024年近几次重要的算力服务器集采类别推断，国产服务器或占大多数，运营商正在循序渐进地培育自主可控产业链。以中国电信服务器（2024—2025年）集中采购项目为例，国产G系列服务器数量超10.53万台，占比达67.5%。
IDC数据显示，2024年上半年，中国x86服务器市场的出货量同比增长10.4%，供应商收入则更是大幅增长31.3%。由于x86架构处理器起步较早，生态环境较其他处理器具有明显优势，因此，全球应用x86处理器的服务器销售额占全部服务器销售额的比例达九成以上，处于显著领先的地位。基于x86架构的服务器CPU市场中的主要玩家有英特尔、AMD，中国大陆的海光、兆芯等。据赛迪数据，未来三年，中国x86服务器市场规模将保持增长，预计到2026年市场规模突破1600亿元。
在算力多元化的新时代，以ARM架构为代表的非x86服务器凭借成本节约、高性能、支持大规模部署等优势，广泛适用于低负载应用、大数据分析、人工智能，边缘计算等多种应用场景，这一表现在中国市场尤为明显。
基于ARM架构的服务器CPU市场中的主要玩家有华为鲲鹏、飞腾等。在中国电信AI算力服务器（2023—2024年）集采项目中，国产服务器的采购数量占比达47.5%，从金额来看，超80亿元的采购总额中，鲲鹏服务器约占28亿元。2024年3月，中国移动2024年PC服务器集采中标公告显示，华为鲲鹏再次占据较大份额。赛迪数据显示，2024—2026年，非x86服务器将继续保持较快增长，预计到2026年，中国非x86服务器市场份额将超过25.0%。
值得一提的是，随着国产服务器的推广，国产服务器应用也迈入“深水区”。在2023年中国国产服务器市场中，华鲲振宇、河南昆仑、浪潮信息等品牌市场表现优异，销量合计占比超过50%。其中，2023年ARM系架构国产服务器市场占比超五成，超过X86架构国产服务器，更具市场竞争力。在2023年国产TOP10整机厂商中，ARM架构整机厂商占比达70%；国产TOP5整机厂商中，ARM架构整机厂商占比达80%。赛迪数据显示，2028年，中国国产服务器市场销量占比有望超过50.0%，销售额占比有望接近六成。
2025年，服务器厂商正通过开放、共享和协作的方式，构建一个更加丰富和多样化的服务器生态系统，为用户提供更好的解决方案和服务。在服务器市场的激烈竞争中，技术创新和产品质量始终是决定胜负的关键。对于服务器厂商而言，当其身量已不再局限于提供单一硬件产品时，而是综合性解决方案，这些解决方案可能包括服务器、存储、网络、安全等方面，同时，还需要针对下游客户的具体需求，提供定制方案。服务器作为算力资源的重要载体，也正成为企业构建万卡集群的核心一环。
采写：胡媛
图表：张曙念
编辑：博文
指导：辛文 |
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发表于 2025-1-13 17:59:34
