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自9月24日A股市场爆发以来，自主可控的科技板块就备受资金青睐！硬件端的芯片半导体、算力，软件端的华为鸿蒙、华为欧拉、网络安全，轮番接力表现。其中，软件方向的常山北明，近2个月的股价涨幅接近3倍。
此前，笔者已经为大家梳理了硬件端的半导体产业链！今天，笔者就为大家梳理下国产软件的发展现状与前景，以及可能受益的相关公司！
软件自主可控迫在眉睫！
近期发生的多起事件，再次强化了软件端的自主可控！首先是，2022年3月，俄乌冲突发生之后，美国多家全球软件巨头宣布暂停在俄罗斯的服务，包括Adobe、ADP、Oracle、Salesforce、SAP等，造成较为严重的供应链安全事件，也为我国敲响警钟。
2024年7月19日，全球范围内许多微软用户报告称其搭载Windows系统的电脑出现“蓝屏”故障，无法正常启动。经确认，这一问题与全球知名终端安全厂商Crowd Strike的软件更新有关。本次事件对全球多个行业，包括航空、医疗、传媒、金融、零售和物流等，直接干扰了多个国家公司和机构的正常运行。此次事件再次为我国科技安全发展敲响警钟。
2022年9月，国资委下发了重要的国资发79号文件，全面指导并要求国央企落实信息化系统的信创国产化改造，明确要求所有中央企业在2022年11月底前将安可替代总体方案报送国资委。2023年央国企要实现全面替换的包括OA、门户、邮箱、纪检、党建、档案管理，战略决策、ERP、风控管理、CRM经营管理系统处于应替就替范围。
招商证券指出，我国基础软件、工业软件对外依赖度大，软件自主可控也是产业链、供应链安全涉及的重要领域。
多个软件领域国产化率有较大提升空间！
软件产业主要包括基础软件和工业软件！其中，操作系统、数据库、中间件，是三大基础软件，存在较高的技术壁垒，亦被称作“IT重构”必争之地。
其中，操作系统是计算机中最重要的基础性系统软件，是IT系统的基石，它是一组主管并控制计算机操作、运用和运行硬件、软件资源来实现用户交互的系统软件程序。
按照使用场景，操作系统大致可以分为桌面操作系统、服务器操作系统、移动终端操作系统、嵌入式操作系统、物联网操作系统、云操作系统等类别端。桌面、服务器、移动端是最为重要三大场景。
招商证券研报指出，据华经产业研究院的数据显示，2021年全球操作系统市场规模约为373亿美元。Windows、Android、iOS、OSX、Linux五大操作系统占据全球操作系统市场主要份额。根据华经产业研究院，2020年我国桌面操作系统市场约为800亿元。从国内操作系统市场格局来看，仍然是Android、Windows和iOS市占率最高，这三大操作系统的市场占有率分别为54.49%、29.97%、13.89%，国产操作系统的市占率不足5%，未来国产替代空间较大。
移动端操作系统方面，华为鸿蒙系统是国内领头羊。Counterpoint Research发布的研究报告显示，2024年一季度，安卓依然是智能手机操作系统的霸主，市占率高达68%。HarmonyOS份额达到17%，首次超越iOS、排名第2。今年二季度随着华为手机保持畅销的势头，上半年鸿蒙操作系统在中国市场份额进一步提升至17.2%。
服务器系统方面，华为已经推出了华为欧拉系统，将承载服务器操作系统自主可控的重要使命。据悉，华为欧拉是华为泰山服务器上最成熟的操作系统之一。在2019年，华为正式将欧拉操作系统开源，名称也改为openEuler。
openEuler过去主要是面向企业服务器和数据中心的操作系统，未来的目标是围绕编程语言与编译器等构建数字世界基础设施的软件生态，支持服务器、数据中心、云计算、边缘计算、嵌入式等全方位的应用场景，打造中国基础软件的开源根社区。
数据库是按照数据结构对数据进行组织、存储和管理的集合软件。据中国信通院发布的《数据发展研究报告（2023年）》，2020年中国数据库市场规模仅为240.90亿元，到了2022年中国数据库市场规模就已达到403.60亿元，预计到2027年，中国数据库市场规模将达到1286.8亿元，年复合增长达到23.20%。
根据艾瑞咨询报告，以Oracle、Microsoft和IBM为代表的国外数据库厂商仍占据中国数据库市场主导地位，但份额逐渐下降，2020年国外数据厂商市场份额下降至52.6%；而国内数据库厂商份额稳步增长，其中以达梦、人大金仓和GBase为代表的国内传统数据库厂商市场份额上升至7.1%，国内云数据库厂商等其他厂商市场份额为40.3%。
中间件是一种独立的系统软件服务程序，分布式应用软件借助中间件在不同的技术之间共享资源。中间件位于客户机服务器的操作系统之上和应用软件之下，管理计算资源和网络通讯，搭建了应用和技术之间的桥梁。中间件能够将不同操作系统提供应用的接口标准化、协议统一化，屏蔽具有操作的细节，提供了统一、标准的应用开发交互界面，因此也被称为“软件的软件”。
根据中商产业研究院报告，2021年中国中间件市场规模达到88.7亿元，预计2025年市场规模达到150亿元，预计2020-2025年市场规模年复合增长率达到13.6%。
根据产业研究院报告，IBM和Oracle占中国中间件市场领导地位，两者市场份额之和超过5成。尽管目前国外厂商占据国内中间件市场领导地位，但其市占率从2016年的79%下降至2020年的51%，国内厂商市占率上升，国产替代趋势明显。
工业软件是工业技术、知识和流程的程序化封装与复用。工业软件能够定义工业产品、控制生产设备、优化制造和管理流程、变革生产方式、提升全要素生产率。
中商产业研究院发布的报告显示，全球工业软件市场规模从2019年的4107亿美元增至2023年的5027亿美元，年均复合增长率达5.18%；2024年全球工业软件市场规模将增至5288亿美元，中国工业软件市场规模将增至2824亿元！
2020年，我国工业软件市场规模在全球占比只有6.5%左右。相较于我国工业增加值占全球约25.7%，工业软件市场占比与工业增加值占比出现较大背离，因此，我国工业软件依然有较大提升空间。
外资和公募基金共同重仓14家软件公司！
根据Choice数据，截至10月29日，A股软件行业公司有271家，其中软件开发公司占139家，IT服务公司占132家。为了给读者提供一些参考，笔者根据最新公布的2024年三季报数据，梳理出了外资（北向资金）和公募基金持股市值最多的20家软件公司。
笔者根据交易所在10月15日披露的北向资金持股数据，梳理出了北向资金持股市值最多的20家软件公司。2024年三季度末，北向资金持股市值超10亿元的软件公司有12家。北向资金持股市值最多的软件公司为金山办公，持股市值超51亿元。截至10月29日，该股股价今年来仍跌超17%。对于大牛股常山北明，北向资金也持有约2.64亿元。
10月25日，公募基金三季报已经落幕。笔者根据公募基金三季报数据，梳理出了公募基金三季度末持股市值最多的20家软件公司，其中，持股市值超10亿元的公司有10家。
公募基金持股市值最多的软件公司也是金山办公，持股市值超161亿元。此外，公募基金还重仓持有大牛股润和软件，三季度末持股市值约为9.54亿元。不难发现，公募基金和北向资金重仓的前20大软件公司中，共同持有的有14家。
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发表于 2024-10-30 17:37:53
