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财联社11月4日讯（记者 高艳云）华福证券增资加速，两家上市公司同日出手投资。
11月4日，兰生股份发布公告，公司董事会同意公司通过上海联交所公开摘牌的方式参与华福证券的增资项目，出资金额不超过1亿元，占公司2023年度归母净资产的比例约为2.58%，投资参股华福证券，并授权公司经理层签署本次交易相关的各项协议、声明、承诺及其他相关文件，以及办理股权交割、工商变更及国有产权登记等法定手续。
同日，东方创业发布公告，公司董事会同意公司通过上海联交所公开摘牌华福证券的增资项目，投资金额不超过1亿元，占公司最近一期经审计净资产的1.37%，并授权公司经理室签署本次交易相关的各项协议、声明、承诺及其他相关文件，以及办理股权交割、工商变更及国有产权登记等法定手续。
2024年是券商股权变动、并购的大年，近日发生股权变更的还包括，证监会核准山东海洋控股成为国都证券主要股东，国都证券合计34.25%股份转让给浙商证券的流程，也在快速推进；山东国资入主德邦证券已成定局，山东财金、济南科金成为德邦证券主要股东已获核准；“国泰君安+海通证券”、“国联证券+民生证券”、“华创证券+太平洋”、“平安证券+方正证券”、“国信证券+万和证券”、“西部证券+国融证券”等并购案例不一而足。卖方预计未来证券业并购重组的案例仍会持续涌现，同时将加速当前正在进行的并购进度。
募资60亿重点支持五大业务
上海联交所显示，华福证券拟募资60亿元，拟新增投资人数量不超过30名，拟增资价格视市场征集情况而定。增资完成后，原股东合计持股比例不低于65%，增资后股权结构以本次实际征集情况为准。
华福证券增资所募集资金将主要用于增加公司资本金、补充公司营运资金，重点支持公司财富管理、投资银行、自营投资、资产管理、研究等重要业务突破发展，并重点支持中央“五篇大文章”和福建省“四大经济”产业投融资需求，同时用于增加公司基础建设投入。
兰生股份、东方创业投资华福证券的金额上限即1亿元，均为华福证券增资最低限额要求。上海联交所信息显示，华福证券本次增资要求单个外部投资人投资金额不低于1亿元，持股比例不高于增资后增资人注册资本的5%。
上述两家上市公司符合华福证券增资遴选要求，即“拥有国有背景的外部投资人优先”。兰生股份、东方创业实控人均为上海市国资委，公开信息显示，上海市国资委分别持有兰生股份、东方创业的股权比例为62.86%、58.49%。
上述两家上市公司投资华福证券的金额上限合计为2亿元，距离华福证券定增募资金额还有较大缺口，后续或将陆续有其他机构投资。华福证券增资项目信息披露期满日期是“2024-11-06” ，目前还有一定时间。
华福证券官网显示，公司股东结构为，福建省金融投资有限责任公司持股56%，福建省投资开发集团有限责任公司持股33.71%，兴业国际信托有限公司持股4.35%，漳州市国有资本运营集团有限公司持股3.59%，福州市投资管理有限公司持股1.35%，福建省华兴集团有限责任公司持股1%。
穿透来看，华福证券公司实控人为福建省财政厅，总持股比例为56.54%。
近三年，受市场调整影响，华福证券业绩有所下滑，2021年至2023年，公司实现营收52.92亿元、34.76亿元、22.21亿元，净利润为21.31亿元、11.24亿元、4.6亿元。截至2023年末，公司资产总额为664.5亿元，所有者权益为134.15亿元。
国都证券2.99亿股份变更
除华福证券有新的股权变动信息外，正处于市场关注焦点的国都证券，近日也发生了股权变更。
11月1日，证监会发布公告，核准山东海洋控股成为国都证券主要股东，对山东海洋控股依法受让国都证券2.99亿股股份（占国都证券5.13%）无异议。
去年9月5日，国都证券发布公告，山东海洋集团拟向全资子公司山东海洋控股协议转让持有公司的全部股份2.99亿股，占公司股本的5.13%。
国都证券之所以受到市场关注，与公司高达34.25%股份变动有关。
今年6月7日，浙商证券发布公告，公司收到北京产权交易所通知，公司成为同方创投所持国都证券5.95%股份公开挂牌项目、嘉融投资所持国都证券1.46%股份公开挂牌项目的受让方，成交价格分别为9.11亿元、2.24亿元，6月7日，公司与同方创投、嘉融投资分别签署了产权交易合同。上述股权及对应价格合计分别为国都证券7.41%股份、11.35亿元。此前信息显示，浙商证券以10.09亿元获得国华能源所持国都证券7.69%股份，浙商证券今年3月称将受让重庆国际信托等5名转让方合计持有的国都证券19.15%股份。合计来看，上述对应国都证券34.25%股份。
10月24日，浙商证券披露新一期投资者关系活动记录表，公司在接受分析师交流时表示，国都证券关于变更主要股东、实控人的申请已于今年7月16日获证监会受理；9月2日，证监会向国都证券下发了《变更主要股东申请反馈意见》，目前公司与国都证券及股权转让方已按要求于30个工作日内向证监会正式提交了回复。公司将与监管机构保持高频沟通，争取尽快推进相关流程。
今年是券商股权变更高峰年份，除上述两家券商股权变更外，还包括，证监会9月30日核准山东财金、济南科金成为德邦证券主要股东，“国泰君安+海通证券”、“国联证券+民生证券”、“华创证券+太平洋”、“平安证券+方正证券”、“国信证券+万和证券”、“西部证券+国融证券”，相关并购案例越来越多。
东方证券研报称，并购是行业高质量发展的必然路径，当前证券行业并购重组内外部环境已基本具备。从美国的四次并购浪潮以及头部公司的经验来看，并购将提升资本实力、扩大市场份额、均衡业务结构、提升抗风险能力等。市场化并购重组将有助于推动证券行业集中度提升，改善行业同质化竞争格局。在头部券商示范效应、政策助推、估值底部以及市场环境的倒逼下，预计未来证券业并购重组的案例仍会持续涌现，同时将加速当前正在进行的并购进度。
（财联社记者 高艳云） |
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发表于 2024-11-4 19:56:14
