|
|
为相识决活动性危急，克制光荣评级被降至垃圾级，波音启动了环球上市公司史上规模最大股票出售筹划之一。
波音周一发布声明称，将发行9000万股平凡股和代价约50亿美元的存托股票。
根据上周五155.01美元的收盘价盘算，这些平凡股代价靠近140亿美元，加上存托股票部门，本次出售额将到达190亿美元。根据彭博社汇编的数据，这将是2020年软银减持T-Mobile US股份（筹资201.2亿美元）以来最大规模的股票出售办法。
根据彭博社的盘算，如果超额配售，波音本次筹资总额大概增至约218亿美元。承销商可以选择增售1350万股平凡股和代价7.5亿美元的存托股票。
消息公布后，波音美股盘前一度上涨，但停止发稿已回吐全部涨幅，而且跌近2%。由于安全标题频发、工人大规模罢工迟迟无法竣事，本年迄今的亏损额触目惊心，波音股价本年以来已经暴跌近40%。
当务之急——办理活动性危急
广泛以为，办理活动性危急是波音的当务之急。
罢工如今已进入第七周，导致波音的拳头产物737 Max喷气式客机的生产陷入瘫痪。波音须要在罢工竣事后为其生产加快提供资金。这家飞机制造巨头预计，随着其飞机工厂重启，包罗737 Max喷气式客机的装配线，将在来岁上半年将继续烧钱。
波音还须要注入资金来维持其投资级评级。三大国际评级机构——标准普尔、穆迪和惠誉均告诫称，如果波音公司在无法归还2026年2月1日到期的约110亿美元债务的情况下，继续举行新的债务融资，其光荣评级将被降至垃圾级。
别的，波音工厂工人上周投票拒绝了公司最新的发起，包罗四年内工资上涨35%。首席实验官Kelly Ortberg在10月11日发给员工的备忘录中表现，波音筹划裁人约10%。
波音预计四序度将使用约40亿美元的现金，这将使其整年自由现金流出到达140亿美元。
10月23日，波音得到了美国证券生意业务委员会（SEC）的允许，可出售高达250亿美元的股票和债务。波音还签订了一项代价100亿美元的新信贷协议，以“在困难的情况中得到更多的短期活动性”。
Ortberg还在思量精简波音广泛投资组合的方案。他已启动对波音业务的评估，预计该评估将在年底前完成。据提及，波音正在思量出售其著名的NASA业务，包罗Starliner宇宙飞船和支持国际空间站的运营。
本轮发售细节方面，波音在声明中表现，PJT Partners 将担当财政顾问。高盛、美银、花旗和摩根大通担当主联席账簿管理人，富国银行、法国巴黎银行、德意志银行、瑞穗、摩根士丹利、加拿大皇家银行资源市场和三井住友日兴担当联席账簿管理人。
本文来自华尔街见闻，欢迎下载APP检察更多 |
|
发表于 2024-10-28 21:37:16