存储厂商，三季度“熄火”？
本文由半导体产业纵横（ID：ICVIEWS）综合
存储芯片市场真正的复苏并未到来。
佰维存储发布2024年第三季度财报。
数据显示，该公司前三季度总营收50.25亿元，同比增长136.76%；归母净利润为2.28亿元，同比增长147.13%。
单季度来看，今年第三季度，其营收为15.84亿元，同比增长62.64%，但环比第二季度减少7.57%；归母净利润为-5524万元，较去年同期的亏损大幅收窄，但环比第二季度转亏。
关于其Q3归母净利润环比转亏的原因，根据财报披露，主要系该公司第三季度研发投入大幅增长，同时股份支付费用较高。
佰维存储表示，存储行业复苏，公司业务大幅增长。2024 年前三季度公司紧紧把握行业上行机遇，大力拓展国内外一线客户，实现了市场与业务的成长突破，产品销量同比大幅提升，公司营业总收入同比增长 136.76%。同时，佰维存储称其产品价格实现同比回升，因此前三季度综合毛利率同比增长25.99个百分点。
今年佰维存储在解决方案研发、芯片设计、先进封测和测试设备等领域持续加大研发投入力度。该公司前三季度研发费用3.39亿元，同比增长123.63%，其中第三季度的研发费用为1.29亿元，同比增长71.82%。
其今年前三季度股份支付费用为2.97亿元，剔除股份支付费用后的前三季度归母净利润为5.25亿元，同比增长208.44%。其中第三季度股份支付费用为9934.80万元，剔除股份支付费用后第三季度归母净利润为4410.35万元，今年第二季度为1.158亿元。
江波龙：三季度存储市场出现了结构性分化
此外，前几日江波龙也发布财报。江波龙披露2024年三季报。前三季度，公司实现营业收入132.68亿元，同比增长101.68%：实现归属于上市公司股东的净利润5.57亿元，同比上升163.09%。其中第三季度实现42.29亿元，同比增长47.28%，归属净利润-3683.80万元，同比增长87.16%。同时，公司2024年第三季度存货规模实现双位数压降，公司的运营效率逐步提升。
江波龙在电话会议上表示，三季度存储市场出现了结构性分化，消费电子市场需求不振，公司业绩有所承压。虽然公司海外业务持续保持增长，企业级存储和车规级存储等中高端业务亦按计划成长，但短期内难以完全抵消消费电子市场疲软而带来的压力。
从目前情况来看，经过三季度大量的库存消耗，且消费电子市场迎来传统旺季，四季度下游需求情况将有所回暖；同时，从趋势上来看，AI端侧落地仍然是大概率事件，整个消费电子市场的回弹依然值得期待。
此外，公司在中高端业务、海外业务、库存压降以及自研主控芯片方面取得了积极进展，生产运营总体健康，向着综合型半导体存储品牌的目标稳步推进。综合来看，对于明年一二季度的市场前景，公司保持着相对乐观的态度。
北京君正：营收与净利润双双下滑
2024年前三季度，北京君正营收与净利润双双下滑，主要受存储芯片市场低迷影响，其核心业务板块存储芯片营收同比下降超10%。同时，计算芯片也表现不佳，营收略有下降。尽管面临市场压力和竞争，但北京君正仍看好汽车市场未来趋势，并积极准备新产品以保持竞争力。此外，全球半导体行业长期来看仍将保持良好发展趋势，芯片厂商有望抓住新兴领域市场需求机会。
2024年前三季度，北京君正营收32亿元，同比下降6.39%；净利润为3亿元，同比下降17.37%。其中，三季度营收同比下降8.7%，净利润同比下降26.89%。业绩继续承压，背后是存储芯片市场持续低迷，从而影响整体业绩，导致营收与净利双双下降的局面。
目前，面向汽车、工业等行业市场的芯片产品存储芯片产品线仍面临较大的市场压力，行业尚处于调整阶段，总体需求尚未明显复苏。面对投资者针对汽车领域四季度和明年的景气度提问时，北京君正表示，就行业景气度展望，我们目前看四季度和三季度差不多，明年觉得汽车市场总体趋势能够好转。声称看到行业内有些公司也是这么预测的。
存储市场涨价复苏“熄火”
今年下半年开始，存储市场因产品涨价走向复苏的趋势出现明显放缓，按预期将连续上涨一整年的DRAM（内存）、NAND Flash（闪存）芯片价格近期均有放缓甚至由涨转跌。
注意到市场需求依旧疲软，存储巨头开始酝酿减产以应对变化。据中国台湾电子时报10月29日报道，近期供应链传出，三星、铠侠拟于第四季对NAND进行减产，预计依照市场状况进行分阶段减产。
原本在经历过2022年、2023年连续两年的寒冬后，市场期望今年将是触底反弹的开始。但种种迹象表明，存储芯片市场真正的复苏并未到来。
此前，半导体机构TrendForce集邦咨询发布研报分析，2024年下半年原本属于存储行业旺季，但由于市场需求疲软，第四季度NAND Flash产品整体合约价（合约价是指在特定时间内，存储厂与大客户合同约定的用于交易存储芯片价格，可用来衡量供需行情变化）将下滑3%至8%。该产品从2023年第三季度至今价格一直连续上涨。
内存芯片也遇到了相似的情况。据TrendForce调查，2024年第三季之前，智能手机、PC等电子消费产品需求依旧疲软，虽然有AI服务器拉动HBM、DDR5等AI存储产品涨价，但整体需求低迷。第四季度DRAM整体平均价格估计上涨8%至13%，相较今年前三个季度的增速明显放缓。
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